予算/見込/実績の設定を管理する

はじめに

※システム管理者のみ操作可能な機能です。

このガイドでは、予算/見込/実績 の設定画面で管理できる項目を説明します。

予算/見込/実績 設定画面へのアクセス

1. 左側のナビゲーションメニューから [システム管理] を開きます
2. [予算/見込/実績] を押します
3. 予算/見込/実績 設定画面が表示されます

設定できる内容

デフォルトビュー

予算/見込/実績 画面の初期表示を設定します。期間、検索条件、表示項目、ドリルダウン初期状態を保存できます。

会計年度期首

会計年度の開始月を設定します。予算/見込/実績 画面の初期期間や、会計年度単位の見方に影響します。

作成モード既定

予実を新規作成するときの初期作成モードを、シナリオ、金額種別ごとに設定します。

• 予算 見込 実績 ごとに設定できます
• 売上 は 手動入力 アサインから配賦を自動計算 契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算 から選べます
• 人件費 は 手動入力 アサインから配賦を自動計算 から選べます
• 経費 は自動処理に対応していないため 手動入力 固定です

この設定は、新しく作成する予実項目の初期値として使われます。作成後は、予実編集画面で月ごとに変更できます。

確度定義

予実確度 機能を有効にしている場合のみ表示されます。名称、係数、表示順を管理できます。

期間ロック

ロック済みの月は編集できなくなります。シナリオ、金額種別ごとに最終ロック月を設定します。

注意点

• この画面は、システム管理の機能設定で 予実管理 を有効にしている場合に利用します
• 作成モード既定や確度定義の変更は、契約編集や予実編集の挙動にも影響します
• 期間ロックの変更後は、対象月の編集可否が変わります