権限の設定を管理する

はじめに

※システム管理者のみ操作可能な機能です。

このガイドでは、Talevisの権限管理全体と設定の流れを説明します。最初に次の図で全体像を確認してください。

利用者には、全員ロールと、そのメンバーに割り当てたすべてのロールの権限が適用されます。複数のロールがある場合は、各ロールが許可する範囲を合わせて判定します。

権限は、次のように機能ごとに確認します。

• メンバー、プロジェクト、カスタムメニュー：表示範囲を上限として、基本情報とタブの権限を設定します
• アサイン：対象メンバーと対象プロジェクトの両方について、アサインの閲覧・編集範囲を設定します
• スキル：スキルメニューの編集権限と、メンバー詳細にあるスキルタブの閲覧・編集範囲を設定します
• 予算／見込／実績：予実管理 が有効な場合に、システム管理者のみ利用できます

権限を設定する

ロールから設定する

1. システム管理 を開きます
2. ロール管理 を開きます
3. 対象ロールを選択します
4. 権限設定で対象機能と権限範囲を設定します
5. 更新 をクリックします

メニューから設定する

1. システム管理 を開きます
2. メニュー管理 を開きます
3. 対象メニューの 権限 を開きます
4. ロールごとの表示範囲と、基本情報の編集範囲を設定します
5. 更新 をクリックします

タブから設定する

1. システム管理 を開きます
2. メニュー管理 を開きます
3. 対象メニューの タブ / フィールド を開きます
4. 対象タブの権限設定を開きます
5. ロールごとの閲覧、編集範囲を設定します
6. データベースタブの場合は、ロールごとに 閲覧する行 を設定します。すべての行 または 自分が作成した行のみ を選びます
7. 更新 をクリックします

アサイン権限を設定する

1. システム管理 を開きます
2. メニュー管理 を開きます
3. アサイン の 権限 を開きます
4. ロールごとに、メンバー側とプロジェクト側の閲覧・編集範囲を設定します
5. 更新 をクリックします

アサインの閲覧・編集には、対象メンバーと対象プロジェクトの両方が、設定した範囲に含まれる必要があります。また、アサイン権限はメンバーメニュー、プロジェクトメニューの閲覧範囲を超えて設定できません。

スキル権限を設定する

1. システム管理 を開きます
2. メニュー管理 を開きます
3. スキル の 権限 を開きます
4. ロールごとに、スキルメニューの編集権限を設定します
5. メンバー詳細のスキルタブを利用する場合は、メンバーメニューの タブ / フィールド からスキルタブの閲覧・編集範囲も設定します
6. 更新 をクリックします

データベースタブで閲覧する行を設定する

データベースタブでは、タブを閲覧できる対象範囲に加えて、ロールごとに次のどちらかを設定できます。

• すべての行：閲覧できる対象に登録されたすべての行を表示します
• 自分が作成した行のみ：閲覧できる対象に登録された行のうち、ログインしている利用者が作成した行だけを表示します

複数のロールが適用される場合は、対象範囲と行の条件をロールごとに判定し、各ロールが許可した行を合わせて表示します。

活用例：360度評価などで、評価者には自分の回答だけを表示する

360度評価などでメンバーのページに複数の評価者から回答を集め、評価者同士には互いの回答を表示せず、上長などの確認者がすべての回答を確認する例です。メンバー、プロジェクト、カスタムメニューのデータベースタブで同じ考え方を使えます。

評価者ロール

• メニューの表示範囲：回答先を表示できる範囲
• 基本情報の編集範囲：なし
• 回答用タブの閲覧・編集範囲：回答先を含む範囲
• 閲覧する行：自分が作成した行のみ

確認者ロール

• メニューの表示範囲：確認先を表示できる範囲
• 基本情報の編集範囲：なし
• 回答用タブの閲覧範囲：確認先を含む範囲
• 閲覧する行：すべての行
• 回答用タブの編集範囲：なし

この例における「自分」は、評価対象者ではなく、回答の行を登録した評価者を指します。全員ロールを含め、評価者と確認者に適用されるすべてのロールを確認してください。

設定後に確認する

設定後に画面を再読み込みし、実際に利用するロールのアカウントで次を確認します。

• 必要なメニューと対象だけが表示される
• 基本情報を編集できる範囲が想定どおりである
• タブを閲覧・編集できる範囲が想定どおりである
• 自分が作成した行のみ を使う場合、評価者同士には互いの行が表示されない

システム管理者にはすべての行が表示されるため、管理者アカウントだけでは行の閲覧制限を確認できません。

運用上の注意

• 作成者が記録されていない既存行は、自分が作成した行のみ では表示されません
• 同じ行の項目はまとめて閲覧・編集の対象になります。例えば360度評価で、評価者の回答と上長コメントを同じ行に登録した場合、回答は表示して上長コメントだけを非表示にすることはできません。評価者に見せないコメントは、権限を分けた別タブに登録してください
• タブの編集を許可した利用者は、その利用者が閲覧できる行を更新・削除できます
• 自分が作成した行だけを閲覧する利用者は、タブの画面から登録してください。一括インポートには別途、全範囲の権限が必要です

予算／見込／実績に関する補足

• 予算／見込／実績は、通常のロール権限を設定して利用範囲を切り替える機能ではありません
• 利用するには、システム管理の機能設定で 予実管理 を有効にする必要があります
• 現状、予算／見込／実績の一覧、編集画面、メンバー・プロジェクトの予実タブを利用できるのはシステム管理者のみです
• 予実タブには、通常タブのような権限編集画面は表示されません

注意点

• アサインタブの編集可否は、アサイン権限の影響を受けます
• スキルタブの閲覧・編集可否は、メンバー側のタブ権限の影響を受けます
• 設定変更後は再ログインや画面再読み込みで反映確認してください

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