はじめに
※システム管理者のみ操作可能な機能です。
このガイドでは、予算/見込/実績 の設定画面で管理できる項目を説明します。
予算/見込/実績 設定画面へのアクセス
- 左側のナビゲーションメニューから [システム管理] を開きます
- [予算/見込/実績] を押します
予算/見込/実績設定画面が表示されます
計画を利用するための機能設定
システム管理の機能設定で 予実管理 と 予実計画 を有効にすると、計画の編集や計画反映予算の表示を利用できます。予実管理 が無効な場合、予実計画 は有効にできません。
予実計画 を無効にすると、計画の新規登録・編集・削除・取り込みや、計画を使う表示・出力が利用できなくなります。保存済みの計画データとビュー設定は残り、再度有効にすると利用できます。無効化はデータの削除や自動再計算の停止を意味しません。
設定できる内容
デフォルトビュー
予算/見込/実績 画面の初期表示を設定します。期間、検索条件、表示項目、ドリルダウン初期状態を保存できます。
会計年度期首
会計年度の開始月を設定します。予算/見込/実績 画面の初期期間や、会計年度単位の見方に影響します。
作成モード既定
予実を新規作成するときの初期作成モードを、シナリオ、金額種別ごとに設定します。
予算見込実績ごとに設定できます。計画は予算の既定設定を使うため、計画専用の設定欄はありません売上は手動入力アサインから配賦を自動計算契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算から選べます人件費は手動入力アサインから配賦を自動計算から選べます経費は自動処理に対応していないため手動入力固定です
この設定は、新しく作成する予実項目の初期値として使われます。作成後は、予実編集画面で月ごとに変更できます。
確度定義
予実確度 機能を有効にしている場合のみ表示されます。名称、係数、表示順を管理できます。
期間ロック
ロック済みの月は編集できなくなります。シナリオ、金額種別ごとに最終ロック月を設定します。予実計画 が有効な場合は計画も設定できます。無効化後も既存の計画のロックは残り、短縮・解除はできますが、新設・延長はできません。
注意点
- この画面は、システム管理の機能設定で
予実管理を有効にしている場合に利用します - 作成モード既定や確度定義の変更は、契約編集や予実編集の挙動にも影響します
- 期間ロックの変更後は、対象月の編集可否が変わります
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