一覧表示と操作

定義

このページにおける「一覧表示と操作」とは、一覧画面を持つ各メニューの表示領域と、その画面上で行える主な操作を指します。

対象メニュー

• メンバー
• プロジェクト
• カスタムメニュー
• アサイン
• 予算/見込/実績

共通する構成

一覧画面は、メニューごとの差はあるものの、概ね以下の要素で構成されます。

1. 検索エリア

   • キーワード検索
   • 詳細検索
   • 初期状態に戻す

2. 表示設定・操作ボタン

   • 新規登録、インポートなどのアクション
   • 表示項目または列の編集
   • ビューの追加、更新
   • エクスポート

3. 一覧本体

   • 検索結果や集計結果を表示する領域
   • 行クリックで詳細へ遷移、または詳細モーダルを開く
   • 列見出しクリックによるソート

4. 補助情報

   • 件数表示
   • ページネーション
   • 合計、サマリ、ハイライト表示など

メニューごとの違い

メンバー、プロジェクト、カスタムメニュー

• 一覧の表示内容は「列を編集」で変更します
• 基本情報、タブ内フィールド、作成日や更新日などのシステム項目を列として表示できます
• データベースタブを列として追加した場合は、セルに [詳細] リンクが表示され、一覧から内容を確認できます

アサイン

• 一覧はガント形式で表示されます
• 表示単位は日、週、月を切り替えできます
• 期間の開始、終了を指定して対象範囲を絞り込めます
• 表示オプションとして、全体サマリ、稼働率累計、ハイライト、欠員表示、アサイン時点比較などを利用できます

予算/見込/実績

• 一覧は予算、見込、実績の集計表として表示されます
• 列編集ではなく、表示項目 の編集で表示内容を切り替えます
• 表示項目には金額、差異、達成率などの集計項目が含まれます
• ドリルダウン、ドリルスルー、組織/プロジェクト/メンバー単位の切り替えを伴う一覧です

検索機能

一覧データを絞り込むための検索機能があります。詳細は 検索 を参照してください。

表示内容の調整

メンバー、プロジェクト、カスタムメニュー

• 列を編集 で表示列と表示順を調整できます

予算/見込/実績

• 表示項目 で表示する集計項目や並びを調整できます

アサイン

• 表示単位、期間、表示オプションを切り替えて見え方を調整できます
• 設定内容はビューとして保存できます

ソート

• メンバー、プロジェクト、カスタムメニューでは、一覧ヘッダーをクリックして昇順、降順、解除を切り替えられます
• 予算/見込/実績では通常の列ソートはなく、表示軸、検索条件、ドリルダウン状態に応じて一覧内容が切り替わります
• アサインは通常の列ソートではなく、表示単位や期間、検索条件によって表示が決まります

データ操作

一覧からの項目編集

メンバー、プロジェクト、カスタムメニューの一覧では、表示している項目を1つずつ編集できます。アサインの一覧や、候補を選ぶための選択画面は対象外です。予実の月次金額の編集は、後述の「予実の月次金額を編集する」を参照してください。

編集できる項目

• メンバーの基本情報: 氏名、氏名（カナ）、氏名（英字）、メールアドレス、組織、入社日、退職日、ゲスト区分
• プロジェクト・カスタムメニューの基本情報: 名前、組織
• 基本タブの項目: テキスト、テキストエリア、セレクトボックス、ラジオボタン、メンバー・プロジェクト・カスタムメニューの参照項目

対象データやタブの編集権限が必要です。組織など、設定や選択権限により編集できない項目もあります。

上記以外の項目、作成日時・更新日時・作成者・更新者、データベースタブは対象外です。基本タブのデータがまだ作成されていない場合は、先に詳細画面でそのタブを登録してください。

操作方法

1. 一覧の対象項目にカーソルを合わせ、セル右端の鉛筆アイコンを押します。タッチ端末ではアイコンが常に表示されます。
2. 編集パネルで値を変更します。
3. 保存 を押します。

編集ボタン以外を押したときの詳細表示などの操作は変わりません。

保存時の注意

• 変更は自動保存されません。保存前に キャンセル、Escキー、または編集パネルの外側を押して閉じると、入力中の変更は破棄されます。
• 保存後は現在の検索条件・並び順で一覧が更新されます。値の変更により検索対象から外れたり、別のページへ移動したりする場合があります。
• ご自身のメールアドレスを変更するとログアウトされます。SSOを利用している場合は、SSO側のメールアドレスと一致していることを確認してから保存してください。

予実の月次金額を編集する

予算/見込/実績の一覧では、編集できる月の金額に鉛筆ボタンを表示します。ボタンから対象月の編集画面を開き、金額・金額明細・配賦を変更して保存できます。

複数の契約・メンバーをまとめた行では、候補から編集対象を選びます。表示中の組織への配賦額にかかわらず、契約またはメンバー全体の月次データを編集するため、対象と金額を確認してください。

操作できるのはシステム管理者のみです。詳しくは予算/見込/実績を編集するを参照してください。

行クリック

• メンバー、プロジェクト、カスタムメニューでは詳細画面へ移動します
• 予算/見込/実績では対象行のドリルダウン、または詳細一覧の表示につながります

行ごとの操作メニュー

• メンバー、プロジェクト、カスタムメニューでは各行の操作メニューから、詳細表示、編集、削除などを実行できます
• 表示される操作は権限とメニュー種別に依存します

関連機能

• 検索
• ビュー
• タブ
• フィールド