プロジェクトの契約と役割を管理する

プロジェクトの 契約 と 役割 を操作する方法を説明します。

契約と役割の項目定義や制約は、リファレンスの プロジェクトの契約と役割 を参照してください。

詳細画面で管理する

契約を追加する

1. プロジェクト詳細を開きます
2. 契約タブ を開きます
3. 追加 を押します
4. 契約情報と、必要に応じて役割情報を入力します
5. 保存 します

識別子 を入力する場合は、保存前に 識別子重複チェック を押すと、その識別子を登録できるか確認できます。

契約や役割を更新する

1. プロジェクト詳細を開きます
2. 契約タブ を開きます
3. 対象の契約行をクリックします
4. 契約情報または役割情報を更新します
5. 保存 します

契約の 識別子 を変更する場合も、識別子重複チェック で保存前に利用可否を確認できます。編集中の契約自身の識別子は、重複扱いになりません。

契約をコピーして新しい契約を作成する

契約更新などで、既存契約に近い内容の契約を作成する場合は、契約をコピーできます。

1. プロジェクト詳細を開きます
2. 契約タブ を開きます
3. コピー元の契約行でコピー操作を開きます
4. コピー元期間、コピー先期間を指定します
5. コピー先の契約タイトル、識別子、メモを入力します
6. コピー対象にする情報を選びます
7. 警告やコピー内容を確認して、コピーを作成します

コピー対象には、契約の基本情報に加えて、役割、アサイン、予実を含められます。

• コピー元期間は、コピー元契約の期間内で指定します
• コピー先期間がコピー元契約や同じプロジェクト内の既存契約と重なる場合は、警告を確認したうえでコピーします
• アサインをコピーするには、役割もコピー対象に含める必要があります
• アサインをコピーすると、自動配賦対象として作成済みの人件費予実が再計算される場合があります。ロック済みの人件費予実は更新されません
• 予実コピーでは、売上と経費の 予算 見込 実績 を選択できます
• 予実コピーでは、人件費はコピー対象外です
• 予実をコピーする場合は、コピー元期間とコピー先期間を月初から月末までのカレンダー月で指定し、月数をそろえる必要があります
• コピー先期間にロック済みの予実がある場合、その予実はコピーできません
• 売上、経費の予実は、コピー先の同じ月、同じ区分のデータを上書きします
• 手動入力の予実は金額と配賦をコピーし、自動計算系の予実はコピー先の契約、アサイン、単価をもとに再計算します

役割の期間・必要リソースを設定する

役割では、役割種別や推奨条件とは別に、期間ごとの 必要リソース 契約単価 期間メモ を設定します。

1. プロジェクト詳細を開きます
2. 契約タブ を開きます
3. 対象の契約行をクリックします
4. 対象の役割で、期間・必要リソースを追加、分割、削除します
5. 期間、必要リソース、必要に応じて契約単価や期間メモを入力します
6. 保存 します

同じ役割内で、期間・必要リソースの期間は重複できません。既存アサインがある期間は、そのアサインを満たせない必要リソースへの変更や期間削除ができない場合があります。

契約識別子の重複を確認する

契約フォームでは、識別子 に値を入力すると 識別子重複チェック を実行できます。

• 登録可能な識別子です: 同じテナント内の有効な契約では使われていない識別子です
• 既に登録済みの識別子です: 同じテナント内の有効な契約で使われている識別子です
• 重複チェックに失敗しました。時間をおいて再度実行してください: 通信エラーなどで確認できなかった状態です

識別子を変更すると、前回の確認結果はクリアされます。保存時にも重複チェックは行われるため、事前確認後に他の契約で同じ識別子が保存された場合などは、保存時にエラーになります。

役割の推奨条件を設定する

役割には、アサイン登録や担当者入れ替えでメンバー候補を探すときに使う 推奨条件 を設定できます。

1. プロジェクト詳細を開きます
2. 契約タブ を開きます
3. 対象の契約行をクリックします
4. 対象の役割行で 推奨条件 を選びます
5. 保存 します

推奨条件 では、次のいずれかを選びます。

• マスタ既定: 役割種別マスタで既定に設定されている推奨条件セットを使います。
• 条件なし: 推奨条件で絞り込まず、候補ピッカーではすべてのメンバーを対象にします。
• マスタの推奨条件セット: 役割種別マスタに登録されている特定の推奨条件セットを使います。
• 役割専用の個別条件セット: 対象の役割だけで使う推奨条件セットを使います。

アサイン登録モーダル上で新しい役割を追加する場合も、役割追加フォームで 推奨条件 を選べます。個別の推奨条件を後から変えたい場合は、プロジェクト詳細の契約タブで対象の役割行を編集してください。

※ 新規登録時に選択できる推奨条件はマスタの条件のみです。編集時はマスタの条件に加えて、対象の役割専用の個別条件セットを登録・選択できます。

契約や役割を削除する

1. プロジェクト詳細を開きます
2. 契約タブ を開きます
3. 対象の契約行をクリックします
4. 削除 を実行します

アサインがある役割や、他に有効な契約がない契約は削除できません。

新規登録時に入力する

• プロジェクトの新規登録画面で、最初の契約と役割を入力できます
• 契約は1件以上入力します
• 契約ごとに役割を追加し、役割ごとに期間・必要リソースを入力できます
• 契約の 識別子 を入力する場合は、識別子重複チェック で保存前に利用可否を確認できます

一括で登録、更新する

• プロジェクト一覧のインポートで、契約と役割をまとめて登録、更新できます
• 同じプロジェクトや同じ契約を複数行で扱う場合は、2行目以降の親階層列を空白にできます
• 同じ役割に複数の期間・必要リソースを登録する場合は、期間情報を行ごとに分けます
• 既存データを更新する場合は、ID 契約ID 役割ID 期間ID を含めたファイルを使うと安全です

取り込み形式の詳細は、プロジェクトをエクスポート・インポートする を参照してください。

関連情報

• プロジェクト
• プロジェクトを新規登録する
• プロジェクトを更新する
• プロジェクトをエクスポート・インポートする
• 詳細表示と操作