プロジェクトの契約と役割を管理する

プロジェクトの 契約 と 役割 を操作する方法を説明します。

契約と役割の項目定義や制約は、リファレンスの プロジェクトの契約と役割 を参照してください。

詳細画面で管理する

契約を追加する

1. プロジェクト詳細を開きます
2. 契約タブ を開きます
3. 追加 を押します
4. 契約情報と、必要に応じて役割情報を入力します
5. 保存 します

識別子 を入力する場合は、保存前に 識別子重複チェック を押すと、その識別子を登録できるか確認できます。

契約や役割を更新する

1. プロジェクト詳細を開きます
2. 契約タブ を開きます
3. 対象の契約行をクリックします
4. 契約情報または役割情報を更新します
5. 保存 します

契約の 識別子 を変更する場合も、識別子重複チェック で保存前に利用可否を確認できます。編集中の契約自身の識別子は、重複扱いになりません。

契約識別子の重複を確認する

契約フォームでは、識別子 に値を入力すると 識別子重複チェック を実行できます。

• 登録可能な識別子です: 同じテナント内の有効な契約では使われていない識別子です
• 既に登録済みの識別子です: 同じテナント内の有効な契約で使われている識別子です
• 重複チェックに失敗しました。時間をおいて再度実行してください: 通信エラーなどで確認できなかった状態です

識別子を変更すると、前回の確認結果はクリアされます。保存時にも重複チェックは行われるため、事前確認後に他の契約で同じ識別子が保存された場合などは、保存時にエラーになります。

役割の推奨条件を設定する

役割には、アサイン登録や担当者入れ替えでメンバー候補を探すときに使う 推奨条件 を設定できます。

1. プロジェクト詳細を開きます
2. 契約タブ を開きます
3. 対象の契約行をクリックします
4. 対象の役割行で 推奨条件 を選びます
5. 保存 します

推奨条件 では、次のいずれかを選びます。

• マスタ既定: 役割種別マスタで既定に設定されている推奨条件セットを使います。
• 条件なし: 推奨条件で絞り込まず、候補ピッカーではすべてのメンバーを対象にします。
• マスタの推奨条件セット: 役割種別マスタに登録されている特定の推奨条件セットを使います。
• 役割専用の個別条件セット: 対象の役割だけで使う推奨条件セットを使います。

アサイン登録モーダル上で新しい役割を追加する場合も、役割追加フォームで 推奨条件 を選べます。個別の推奨条件を後から変えたい場合は、プロジェクト詳細の契約タブで対象の役割行を編集してください。

※ 新規登録時に選択できる推奨条件はマスタの条件のみです。編集時はマスタの条件に加えて、対象の役割専用の個別条件セットを登録・選択できます。

契約や役割を削除する

1. プロジェクト詳細を開きます
2. 契約タブ を開きます
3. 対象の契約行をクリックします
4. 削除 を実行します

アサインがある役割や、他に有効な契約がない契約は削除できません。

新規登録時に入力する

• プロジェクトの新規登録画面で、最初の契約と役割を入力できます
• 契約は1件以上入力します
• 契約ごとに役割を追加できます
• 契約の 識別子 を入力する場合は、識別子重複チェック で保存前に利用可否を確認できます

一括で登録、更新する

• プロジェクト一覧のインポートで、契約と役割をまとめて登録、更新できます
• 同じプロジェクトや同じ契約を複数行で扱う場合は、2行目以降の親階層列を空白にできます
• 既存データを更新する場合は、ID 契約ID 役割ID を含めたファイルを使うと安全です

取り込み形式の詳細は、プロジェクトをエクスポート・インポートする を参照してください。

関連情報

• プロジェクト
• プロジェクトを新規登録する
• プロジェクトを更新する
• プロジェクトをエクスポート・インポートする
• 詳細表示と操作