予算/見込/実績について

予算/見込/実績とは

予算/見込/実績は、予算、見込、着地見込、実績を期間軸で比較し、組織、プロジェクト、メンバー単位で金額の推移や差分を確認するための機能です。

専用画面の 予算/見込/実績 だけでなく、メンバー詳細、プロジェクト詳細の 予実タブ からも同じデータを確認できます。

Talevis の予算/見込/実績の考え方

Talevis の予算/見込/実績では、会計システムのような厳密な金額設定、たとえば共通費の按分ルールを任意のロジックで細かく組み込む使い方には向いていません。

一方で、アサイン情報をもとに金額や配賦を自動計算できるため、アサインしていれば最小限の入力で概算の見込を確認しやすいことが大きな強みです。

たとえば、次のような使い方に向いています。

• アサインを登録した段階で、売上や人件費の見込を早めに確認する
• プロジェクトごとの必要工数とアサイン状況から、欠員や収支の見込みを確認する
• 月次の締め前に、手入力と自動計算を使い分けながら見込を更新する
• 受注確度に応じて見込を少し保守的に見たいときに、見込(確度込) で受注確度を反映した金額を確認する
• 月の途中で、実績が出ている部分は実績、まだ出ていない部分は見込として 着地見込 を確認する

主な機能

• 期間を指定して、組織、プロジェクト、メンバー単位で予算、見込、実績を一覧表示
• パンくずとドリルダウンで、組織からプロジェクト、メンバーの内訳へ移動
• 詳細検索で、組織、メンバー、プロジェクト条件を指定
• 表示項目設定で、予実種別、メトリクス、合計行の表示を切り替え
• 編集モードで、売上、経費、人件費のデータを更新
• インポート用 Excel の出力と、Excel からの一括インポート
• Excel または CSV でエクスポート
• ビュー、デフォルトビューで表示条件を保存

作成モード

予算/見込/実績では、月ごとに 作成モード を選びながら登録、更新します。作成モードによって、金額を手入力するのか、アサインから自動計算するのかが変わります。

主な作成モードは次の3つです。

• 手動入力: 金額、配賦を手入力します。実績や確定値を登録したいとき、アサインとは別ルールで管理したいときに向いています
• アサインから配賦を自動計算: 金額は入力し、配賦はアサインから自動計算します。見込金額は決まっているが、組織や要員への配賦はアサインに合わせたいときに向いています
• 契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算: 金額、配賦の両方をアサインと契約単価から自動計算します。役割ごとの人月単価が決まっていて、請求額を稼働率ベースで見込みたいときに向いています

特に売上見込では、契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算 を使うことで、役割の契約単価とアサインが登録されていれば、月ごとの見込を自動で作りやすくなります。

確度

• 見込(確度込) は、契約に設定した受注確度を反映した見込金額です
• 受注確度が低い案件は、見込金額をそのままではなく、確度に応じて少し差し引いたうえで確認できます

着地見込

• 着地見込 は、実績がある部分は実績、実績がまだない部分は見込を使って表示する項目です
• 着地見込(確度込) は、上記の考え方に受注確度も反映した項目です

たとえば、月末前に一部の実績だけが確定しているときは 着地見込 を使うと、確定済みの実績と未確定部分の見込を合わせた着地の見通しを確認できます。

画面の見方

予算/見込/実績 画面では、次の情報を組み合わせて表示します。

• 期間
• 表示軸
• 予実種別
• メトリクス
• 検索条件

表示軸や検索条件を変えることで、同じ期間でも見たい切り口を切り替えられます。

関連画面

• 予算/見込/実績 画面
• メンバー詳細の 予実タブ
• プロジェクト詳細の 予実タブ
• システム管理の 予算/見込/実績 設定

利用条件

予算/見込/実績 を利用するには、システム管理で 予実管理 を有効にしている必要があります。

予算/見込/実績 画面、予実タブ の表示と編集を利用できるのはシステム管理者のみです。

権限の考え方は 権限 も参照してください。