予算/見込/実績を表示・検索する

予算/見込/実績 画面の表示方法と、検索条件の使い方を説明します。

予算/見込/実績 画面を開く

1. ナビゲーションバーから [予算/見込/実績] を押します
2. 予算/見込/実績 画面が表示されます

メンバー詳細やプロジェクト詳細の 予実タブ から開いた場合は、その対象に絞った状態で表示されます。

期間を切り替える

• ツールバーの期間フォームで開始月と終了月を指定できます
• 左右の移動ボタンで、同じ期間幅のまま前後へ移動できます

ドリルダウンで内訳を見る

• 一覧の組織、プロジェクト、メンバーをたどって内訳を確認できます
• 画面上部のパンくずから、途中の階層へ戻れます

詳細検索を使う

詳細検索では、次のタブごとに条件を指定できます。

• 組織
• メンバー
• プロジェクト

主なポイントは次の通りです。

• 組織は全選択、全解除ができます
• メンバー、プロジェクトは名称や各種条件で絞り込めます
• プロジェクト検索では欠員条件も利用できます
• 期間条件は開始側だけ、終了側だけでも指定できます

表示項目を切り替える

表示項目 では、次の内容を切り替えられます。

• 予実種別
• メトリクス
• 合計行の表示
• スナップショット比較
• 差分項目

システム管理で 予実確度 を有効にしている場合は、見込(確度込) と 着地見込(確度込) も選択できます。

スナップショット比較では、作成済みのスナップショットと予実種別を選んで、現在値と横並びで表示できます。スナップショット比較列は最大3列、差分列は最大5列まで選択できます。

差分項目は、比較元と比較先を選択して表示します。差分は 比較先 - 比較元 で表示されます。

予実をまとめてコピーする

予実コピー を使うと、現在のビュー条件をもとに予実をまとめてコピーできます。

1. 予算/見込/実績 画面で、ビュー、検索、ドリルダウンを使ってコピー対象を絞り込みます
2. 予実コピー を押します
3. コピー元 / コピー先 で 予算 → 見込 または 見込 → 実績 を選択します
4. 対象期間と、売上、経費、人件費のいずれか1種類を指定します
5. コピー先に既存値がある場合の扱いとして、スキップ または 上書き を選択します
6. プレビューを作成 を押します
7. 新規、上書き、スキップの件数と、コピー後の金額、作成モード、配賦を確認します
8. 表示された対象件数の実行ボタンを押します。上書き の場合は、最終確認後に実行します

コピー範囲には、予実コピーを開いた時点のビュー条件が、指定した対象期間へ適用されます。

予実コピーの注意点

• 予実コピーを利用できるのはシステム管理者のみです
• 対象期間は1〜12か月で指定します
• 見込 → 実績 の終了月には、当月以前を指定します
• コピー対象は一度に1,000件までです。上限を超える場合は、対象期間やビューの条件を絞ってください
• 数値による検索条件を設定している場合、予実コピーは利用できません
• ロック中の月はコピーされません
• スキップ では、コピー先に値がある明細を変更しません
• 上書き では、コピー先の値を実行時点のコピー元の値で置き換えます。上書きした内容を元に戻す機能はありません
• プレビュー後にデータが更新された場合、実行時の件数、金額、作成モード、配賦がプレビューと異なることがあります
• 自動作成の明細は、コピー後もアサインや契約の更新によって再計算される場合があります。金額を固定する場合は、コピー後に対象期間をロックしてください

スナップショットを作成・管理する

スナップショットは、作成時点の予実・配賦結果を保存して、あとから現在値と比較するための機能です。

1. 予算/見込/実績 画面で保存したい期間を指定します
2. スナップショット を押します
3. 名称を入力して作成します

スナップショットは、現在の表示期間の予実・配賦結果を保存します。検索条件で絞り込んでいる場合でも、画面に表示されている行だけを保存するものではありません。

作成済みスナップショットは 作成済み一覧を管理 から確認できます。編集では、名称と共有メンバーを変更できます。共有メンバーに設定されたメンバーは、そのスナップショットを比較対象として利用できます。

共有メンバーを変更する場合は、次の手順で操作します。

1. 作成済み一覧を管理 を押します
2. 対象のスナップショットで 編集 を押します
3. 共有メンバー を1人以上選択します
4. 保存 を押します

削除したスナップショットは、保存済みビューのスナップショット比較列や差分列からも外れます。

ビューを保存する

ビューを保存すると、次の状態をまとめて再利用できます。

• 期間
• 検索条件
• 表示項目
• ドリルダウン状態

よく使う切り口がある場合は、ビューにしておくと便利です。

1. 期間、検索条件、表示項目、ドリルダウン状態を整えます
2. ビューを追加 または ビューを更新 を押します
3. ビュー名を入力して保存します

注意点

• 予実確度 が無効な場合、見込(確度込) と 着地見込(確度込) は表示項目に出ません
• 表示項目で何も選ばれていない状態にはできません
• 検索条件や表示項目は、現在のビューに保存できます
• スナップショットの取得期間と画面の表示期間が合わない場合は、比較列に警告が表示されることがあります