予算/見込/実績

定義

予算/見込/実績 は、予算、見込、着地見込、実績を比較し、組織、プロジェクト、メンバー単位で金額の内訳を確認、更新するための機能です。

画面の構成

予算/見込/実績 画面は、主に次の要素で構成されます。

• 期間
• パンくず
• 詳細検索
• 表示項目
• 一覧テーブル
• 編集モード
• エクスポート

基本機能

• 組織、プロジェクト、メンバーをまたいだ一覧表示
• ドリルダウン、ドリルスルー
• ビュー、デフォルトビュー
• 予実コピー
• スナップショット比較
• Excel、CSV エクスポート
• 専用画面からの Excel インポート
• メンバー詳細、プロジェクト詳細の 予実タブ 連携

作成モード

予算/見込/実績 の月次データは、月ごとに作成モードを持ちます。

自動計算系のモードでは、登録されているアサイン情報をもとに配賦が計算されます。契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算 では、対象期間に対応する契約単価も利用します。

自動計算系のモードでは、計上先が決まらない場合に備えて 未割当計上先 の設定が必要です。

検索条件

詳細検索では、次の条件を利用できます。

• 組織
• メンバー
• プロジェクト
• 期間

表示項目

表示項目では、次の内容を切り替えます。

• 予実種別
• メトリクス
• 合計行
• スナップショット比較
• 差分項目

システム管理で 予実確度 を有効にしている場合は、見込(確度込) と 着地見込(確度込) も表示対象になります。

スナップショット比較では、作成済みのスナップショットと予実種別を選び、現在値と横並びで表示できます。スナップショット比較列は最大3列、差分列は最大5列まで表示できます。

差分項目は、比較元と比較先を指定して表示します。差分は 比較先 - 比較元 で表示します。

予実コピー

予実コピーは、予実種別間で金額、作成モード、配賦をコピーする機能です。一覧からまとめてコピーする方法と、個別の予実編集で月を選んで取り込む方法があります。

一覧からの予実コピー

• 予算 → 見込、見込 → 実績 の方向でコピーできます
• 売上、経費、人件費のいずれか1種類を一度にコピーします
• 対象期間は1〜12か月です
• 見込 → 実績 は当月以前の月を対象にできます
• コピー範囲には、予実コピーを開いた時点のビュー、検索、ドリルダウンの条件が適用されます
• 数値による検索条件には対応していません
• コピー対象は一度に1,000件までです。上限を超える場合は、対象期間やビューの条件を絞ります
• コピー先に既存値がある場合は、変更しない スキップ またはコピー元の値へ置き換える 上書き を選択します
• ロック中の月はコピーされません
• 実行前のプレビューで、新規、上書き、スキップの件数、コピー後の金額、作成モード、配賦を確認できます
• プレビュー後にデータが更新された場合、実行結果がプレビューと異なることがあります
• 上書きした内容を元に戻す機能はありません

編集画面での取り込み

• 見込には予算、実績には見込を取り込めます
• 取り込み元、現在値、取り込み後の金額を月ごとに比較し、必要な月だけを選択できます
• 取り込みは下書きへ反映され、一括保存 で確定します
• 未保存の変更がある場合は取り込みを開始できません
• 取り込み元のデータがない月、ロック中の月、未来月の実績は取り込めません

自動作成の明細は、自動作成モードのままコピーされます。対象期間をロックするまでは、アサインや契約の更新によって金額や配賦が再計算される場合があります。

予実コピーを利用できるのはシステム管理者のみです。

スナップショット

スナップショットは、作成時点の予実・配賦結果を保存し、現在値との比較に利用する機能です。

• スナップショットは、現在の表示期間の予実・配賦結果を保存します
• スナップショットには名称と共有メンバーを設定できます
• 作成済みスナップショットは、一覧で確認、編集、削除できます
• 共有メンバーに設定されたメンバーは、そのスナップショットを比較対象として利用できます
• 共有メンバーは1人以上設定します
• 削除したスナップショットは、保存済みビューのスナップショット比較列や差分列からも外れます
• スナップショットの取得期間と画面の表示期間が合わない場合は、比較列に警告が表示されることがあります

確度

見込(確度込) は、システム管理で 予実確度 を有効にしている場合に利用できます。

• 契約ごとに受注確度を設定できます
• 確度には係数を設定でき、0.0 から 1.0 の範囲で管理します
• 見込(確度込) では、その係数を反映した見込金額を表示します

たとえば、受注確度が低い案件をそのまま全額で見込に含めたくない場合は、見込(確度込) を使うことで、確度に応じて調整した見込を確認できます。

着地見込

着地見込(確度込) は、システム管理で 予実確度 を有効にしている場合に利用できます。

• 着地見込 は、実績がある部分は実績、実績がない部分は見込を使って表示する項目です
• 着地見込(確度込) は、上記に加えて確度係数も反映した項目です

たとえば、月の途中で一部だけ実績が確定している場合でも、着地見込 を見ることで、その時点の着地の見通しを確認できます。

利用条件

予算/見込/実績 メニューを利用するには、システム管理で 予実管理 を有効にしている必要があります。

予算/見込/実績 画面と 予実タブ の表示、編集を利用できるのはシステム管理者のみです。

関連用語

• ビュー
• デフォルトビュー
• 検索
• エクスポート・インポート