予算/見込/実績

定義

予算/見込/実績 は、予算、見込、着地見込、実績を比較し、組織、プロジェクト、メンバー単位で金額の内訳を確認、更新するための機能です。

画面の構成

予算/見込/実績 画面は、主に次の要素で構成されます。

• 期間
• パンくず
• 詳細検索
• 表示項目
• 一覧テーブル
• 編集モード
• エクスポート

基本機能

• 組織、プロジェクト、メンバーをまたいだ一覧表示
• ドリルダウン、ドリルスルー
• ビュー、デフォルトビュー
• Excel、CSV エクスポート
• 専用画面からの Excel インポート
• メンバー詳細、プロジェクト詳細の 予実タブ 連携

作成モード

予算/見込/実績 の月次データは、月ごとに作成モードを持ちます。

自動計算系のモードでは、登録されているアサイン情報をもとに配賦が計算されます。契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算 では、役割に設定された契約単価も利用します。

自動計算系のモードでは、計上先が決まらない場合に備えて 未割当計上先 の設定が必要です。

検索条件

詳細検索では、次の条件を利用できます。

• 組織
• メンバー
• プロジェクト
• 期間

表示項目

表示項目では、次の内容を切り替えます。

• 予実種別
• メトリクス
• 合計行

システム管理で 予実確度 を有効にしている場合は、見込(確度込) と 着地見込(確度込) も表示対象になります。

確度

見込(確度込) は、システム管理で 予実確度 を有効にしている場合に利用できます。

• 契約ごとに受注確度を設定できます
• 確度には係数を設定でき、0.0 から 1.0 の範囲で管理します
• 見込(確度込) では、その係数を反映した見込金額を表示します

たとえば、受注確度が低い案件をそのまま全額で見込に含めたくない場合は、見込(確度込) を使うことで、確度に応じて調整した見込を確認できます。

着地見込

着地見込(確度込) は、システム管理で 予実確度 を有効にしている場合に利用できます。

• 着地見込 は、実績がある部分は実績、実績がない部分は見込を使って表示する項目です
• 着地見込(確度込) は、上記に加えて確度係数も反映した項目です

たとえば、月の途中で一部だけ実績が確定している場合でも、着地見込 を見ることで、その時点の着地の見通しを確認できます。

利用条件

予算/見込/実績 メニューを利用するには、システム管理で 予実管理 を有効にしている必要があります。

予算/見込/実績 画面と 予実タブ の表示、編集を利用できるのはシステム管理者のみです。

関連用語

• ビュー
• デフォルトビュー
• 検索
• エクスポート・インポート