エクスポート・インポート

定義

エクスポートは一覧や集計結果を外部ファイルとして出力する機能、インポートは外部ファイルを使ってデータを一括登録または更新する機能です。

対象

メンバー、プロジェクト、カスタムメニュー

• エクスポートとインポートの両方に対応します

アサイン

• エクスポートとインポートの両方に対応します

予算/見込/実績

• エクスポートとインポートの両方に対応します

メンバー、プロジェクト、カスタムメニューのエクスポート

形式

• Excel
• CSV（UTF-8）
• CSV（Shift-JIS）

出力内容

• 基本的に一覧に表示している列が出力対象です
• Excel では、一覧の表示列に含めたデータベースタブを別シートに出力します。メンバー一覧ではスキルタブも対象です
• CSV にはデータベースタブとスキルタブの明細を含めません
• ID 情報を含めるか選択できます

Excel の明細シート

一覧データのシートを先頭に置き、データベースタブとスキルタブの明細はタブごとに別シートへ出力します。明細シート同士の順序は、一覧の表示列の順序に従います。プロジェクトでアサイン情報も出力する場合は、アサインシートの後に明細シートが続きます。

• データベースタブ：対象のメンバー・プロジェクト・カスタムメニューの ID と名前、タブ内の各項目などを行ごとに出力します
• スキルタブ：メンバー ID、スキルセット、分類、スキル名、スキル値などを出力します。スキル機能が有効な場合に利用できます

一覧の検索条件に一致する対象に紐づく、閲覧可能な明細を出力します。タブやデータベース行の閲覧権限も適用されます。明細がない場合は、見出しだけのシートになります。

スキルの明細には、スキル値が設定されている有効なスキルのみを含めます。無効なスキルセット、分類、スキル、スキル値は出力しません。

データベースタブの作成・更新情報

タブの表示設定に応じて、明細シートに次の列を出力します。

• 作成情報を表示する場合は 作成日・作成者
• 更新情報を表示する場合は 更新日・更新者

非表示にしている情報の列は出力しません。日時は YYYY-MM-DD HH:mm:ss 形式の文字列です。作成者・更新者の名前は、閲覧権限や削除・退職の扱いを含め、画面と同じ表示になります。同名の項目がタブにある場合は、項目の列名に番号を付けて区別します。

ID 情報と再インポート

データベースタブまたはスキルタブの明細シートを出力する場合は、IDを含める がオフでも、一覧データのシートに ID を自動で含めます。この ID は、明細シートの メンバーID、プロジェクトID、カスタムメニューID と対応します。

一覧データの ID 列を割り当てたまま再インポートすると、既存のメンバー・プロジェクト・カスタムメニューの更新になります。新規登録用に使う場合は、既存データの ID を削除または空欄にしてください。

明細シートは出力専用です。データベースタブやスキルタブの明細を編集しても、インポートで更新することはできません。

メンバー、プロジェクト、カスタムメニューのインポート

対象

• メンバー、カスタムメニューでは、基本情報と基本タブが対象です
• プロジェクトでは、基本情報、基本タブ、契約、役割が対象です
• 予実確度 機能が有効な場合、プロジェクトでは契約の確度も対象です

対応しないもの

• データベースタブ
• メンバーのスキル情報
• プロジェクト一覧から出力したアサイン情報の再インポート

取り込むシート

• メンバー、カスタムメニューでは、ファイルの先頭のシートを読み込みます。一覧データのシートを先頭に置いてください
• プロジェクトでは、プロジェクト・契約・役割 シートを優先し、なければ プロジェクト シートを読み込みます。どちらもない場合は先頭のシートを読み込みます
• 追加のデータベース・スキル明細シートはインポート対象外です

インポートに必要な権限

インポートには、対象メニューの表示範囲・基本情報の編集範囲がともに「全て」であることに加え、有効な各タブを全範囲で閲覧・編集できる権限が必要です。予実タブはこの確認の対象外で、アサインタブの編集はアサイン側の権限に従います。

データベースタブがある場合は、そのタブについて「全て」の対象範囲で「すべての行」を閲覧できる権限も必要です。「自分が作成した行のみ」の閲覧権限では利用できません。これはインポートできる項目を増やす変更ではなく、画面を利用するための条件です。

データベースタブの閲覧権限については、「全て」の対象範囲と「すべての行」の条件を同じロールの設定で満たす必要があります。別ロールの「全て・自分が作成した行のみ」と「所属組織のみ・すべての行」を合わせても、「全て・すべての行」の閲覧権限にはなりません。

権限を満たさずインポートを利用できない場合は、システム管理者に確認してください。制限付きの利用者がデータベースタブへ入力する場合は、対象の詳細画面から行を登録します。

補足

• インポートサンプル、または Excel エクスポート結果をもとにファイルを作成します
• 既存データを更新する場合は、ID を含めてエクスポートしたファイルをもとに更新してください
• 必須項目を表示列に含めていないエクスポートファイルをそのまま更新用に使うと、必須列が不足するためインポート時にエラーになります
• 他メニューを参照する項目（メンバー、プロジェクト、カスタムメニュー）には、実行者が閲覧できるデータのみ指定できます。エクスポートした値を変更せず再度取り込む場合も同様です
• セレクトボックス、ラジオボタンには有効な選択肢を指定してください。停止中の選択肢は取り込めません
• 新規プロジェクトをインポートする場合は、契約を1件以上含める必要があります
• 既存プロジェクトの契約・役割を更新するときは、対象プロジェクトに属する契約と、その契約に属する役割のIDを使います。別のプロジェクトや契約への付け替えはできません。入力方法はプロジェクトをエクスポート・インポートするを参照してください

アサインのエクスポート、インポート

出力できる主な情報

• メンバー
• プロジェクト
• 期間
• 稼働率
• 区分
• 欠員情報

補足

• 一覧の見た目そのままではなく、データとして出力されます
• インポートでも同様の項目を一括登録、更新できます
• 既存アサインを更新する場合は、ID を含めてエクスポートしたファイルをもとに更新してください
• 既存アサインの ID を指定した行では、メンバー・プロジェクトを変更できません。別のメンバー・プロジェクトで新規登録する場合は ID を空欄にします。元のアサインは残ります

プロジェクトエクスポートの補足

プロジェクトのエクスポートでは、設定に応じて以下の出力方法を選べます。

• アサイン情報を含める
• 欠員情報を含める
• 契約情報と役割情報を含める
• 契約または役割の複数件を重複行として出力する

アサイン情報を含める設定では、契約情報と役割情報もあわせて出力対象になります。

予算/見込/実績のエクスポート

• 一覧の検索条件、期間、表示項目を反映した集計結果を出力します
• インポート用 形式のExcelでは、ヘッダー・金額明細・配賦を9シートで出力できます
• インポート用 には 標準 と 確認用（計算結果あり） があります
• 出力形式は予実メニュー側のエクスポート設定に従います
• 予実管理機能が有効で、システム管理者のみ実行できます

予算/見込/実績のインポート

• 予実インポート画面から Excel を取り込みます
• 金額明細を使う場合は9シート形式を使います。金額明細シートは売上・人件費・経費の3枚すべてが必要です
• 金額明細のない6シート形式は、新規登録や単一金額の更新に使えます
• 金額明細と手動入力の配賦は、対象ごとに取り込んだ内容へ置き換えます。残したい行もすべて含めてください
• 列マッピングを確認してから実行します
• 予実管理機能が有効で、かつシステム管理者のみ実行できます

入力ルールは予算/見込/実績をインポートする、出力の使い分けは予算/見込/実績をエクスポートするを参照してください。

利用イメージ

• エクスポートでは、一覧の検索条件や表示状態をもとに出力内容を調整できます
• インポートでは、テンプレートまたは既存のエクスポートファイルをもとに一括登録、更新します
• 実際の操作手順は、各メニューの操作ガイドを参照してください

関連機能

• 一覧表示と操作
• 検索
• 権限