予算/見込/実績を編集する – Talevis(タレビス)

予算/見込/実績 画面の編集モードから、データを更新する方法を説明します。

編集モードを開く

予算/見込/実績 画面を表示します
画面上の編集導線から 編集モード を開きます
編集したい対象を選択します

編集対象には、主に次の種類があります。

契約に紐づく売上
契約に紐づく経費
メンバー人件費

編集内容を切り替える

編集モーダルでは、次の内容を切り替えながら入力できます。

予実種別
金額種別
対象期間

同じ対象でも、種別や期間を切り替えながら連続して確認できます。

契約期間外の月を表示、編集する

契約に紐づく売上、経費を編集する場合、契約期間外の月は初期表示では折りたたまれます。

必要な場合は、契約期間外（YYYY-MM〜YYYY-MM）を表示 を押すと、折りたたまれている月を表示して編集できます。もう一度押すと、契約期間外の月を隠せます。

契約期間外の月を編集してから隠した場合は、折りたたみ行に 未保存変更 の件数が表示されます。隠した状態でも、変更した月は 一括保存 の対象になります。

変更していない契約期間外の月は、保存対象やバリデーション対象から外れます。人件費編集では、これまで通り対象期間の全月が表示されます。

作成モードを選ぶ

予実では、月ごとに作成モードを切り替えられます。作成モードによって、金額や配賦をどこまで手入力するかが変わります。

作成モード

作成モードには次の制約があります。

契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算 を選べるのは売上のみです
人件費は 手動入力 または アサインから配賦を自動計算 を使います
経費は 手動入力 のみです
自動計算系のモードでは、未割当計上先 の設定が必要です
契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算 では、対象期間の契約単価が必要です

自動計算系のモードへ変更すると、既存の入力内容は次のように扱われます。

アサインから配賦を自動計算 に変更すると、現在の配賦設定は破棄されます
契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算 に変更すると、現在の金額、配賦設定は破棄されます

月コピーを使う

月コピーを使うと、ある月の値を別の月へまとめて反映できます。連続した月で近い値を登録したい場合に便利です。

自動計算系のモードをコピー元にした場合は、未割当計上先 と 作成モード がコピーされ、配賦の詳細は保存時に再計算されます。

コピー先の 全てを選択 は、現在表示されていて、期間ロックされていない月だけを対象にします。契約期間外の月へコピーしたい場合は、先に対象の契約期間外月を表示してください。

別の予実種別から取り込む

見込や実績の編集では、同じ対象、金額種別、月の予実を別の予実種別から取り込めます。

見込の編集では 予算から取り込み を利用します
実績の編集では 見込から取り込み を利用します

取り込む手順は次の通りです。

取り込み先となる見込または実績を表示します
予算から取り込み または 見込から取り込み を押します
取り込み元、現在値、取り込み後の金額を月ごとに確認します
取り込む月を選択します。必要に応じて、作成モードや配賦の詳細を確認します
選択した月数が表示された取り込みボタンを押します
編集画面に反映された内容を確認し、一括保存 を押します

取り込みは編集画面の下書きへの反映です。取り込みボタンを押しただけでは保存されません。

取り込み時の注意点

取り込みを利用できるのはシステム管理者のみです
取り込み期間は1〜12か月です
未保存の変更がある場合は、先に保存するか変更を破棄してください
取り込み元のデータがない月、ロック中の月、未来月の実績は選択できません
同じ予実種別内の月コピーを操作中の場合は、その操作をキャンセルしてから取り込みます
自動作成の月は、自動作成モードのまま取り込まれます。対象期間をロックするまでは、アサインや契約の更新によって金額や配賦が再計算される場合があります

編集時の注意点

契約期間外のデータは警告対象になります。契約に紐づく売上、経費では、契約期間外の月は初期表示では折りたたまれます
期間ロックされた月は編集できません
作成モードが 契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算 の場合、手入力できない項目があります
上記の作成モードでは、対象期間に対応する契約単価が未設定だと保存できません

新規登録後の初期予実登録

メンバー、プロジェクトを新規登録した直後は、予実管理機能が有効で、かつ予実を編集できる場合に 初期予実登録 ステップへ進めます。

メンバーでは主に人件費の初期登録
プロジェクトではシナリオ、金額種別ごとの登録状況確認

あとから通常の 予算/見込/実績 画面や 予実タブ から編集し直すこともできます。

※ 予実を編集できるのはシステム管理者のみです。