予算/見込/実績を編集する

予算/見込/実績 画面の編集モードから、データを更新する方法を説明します。

編集モードを開く

1. 予算/見込/実績 画面を表示します
2. 画面上の編集導線から 編集モード を開きます
3. 編集したい対象を選択します

編集対象には、主に次の種類があります。

• 契約に紐づく売上
• 契約に紐づく経費
• メンバー人件費

編集内容を切り替える

編集モーダルでは、次の内容を切り替えながら入力できます。

• 予実種別
• 金額種別
• 対象期間

同じ対象でも、種別や期間を切り替えながら連続して確認できます。

契約期間外の月を表示、編集する

契約に紐づく売上、経費を編集する場合、契約期間外の月は初期表示では折りたたまれます。

必要な場合は、契約期間外（YYYY-MM〜YYYY-MM）を表示 を押すと、折りたたまれている月を表示して編集できます。もう一度押すと、契約期間外の月を隠せます。

契約期間外の月を編集してから隠した場合は、折りたたみ行に 未保存変更 の件数が表示されます。隠した状態でも、変更した月は 一括保存 の対象になります。

変更していない契約期間外の月は、保存対象やバリデーション対象から外れます。人件費編集では、これまで通り対象期間の全月が表示されます。

作成モードを選ぶ

予実では、月ごとに作成モードを切り替えられます。作成モードによって、金額や配賦をどこまで手入力するかが変わります。

作成モードには次の制約があります。

• 契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算 を選べるのは売上のみです
• 人件費は 手動入力 または アサインから配賦を自動計算 を使います
• 経費は 手動入力 のみです
• 自動計算系のモードでは、未割当計上先 の設定が必要です
• 契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算 では、役割に契約単価が必要です

自動計算系のモードへ変更すると、既存の入力内容は次のように扱われます。

• アサインから配賦を自動計算 に変更すると、現在の配賦設定は破棄されます
• 契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算 に変更すると、現在の金額、配賦設定は破棄されます

月コピーを使う

月コピーを使うと、ある月の値を別の月へまとめて反映できます。連続した月で近い値を登録したい場合に便利です。

自動計算系のモードをコピー元にした場合は、未割当計上先 と 作成モード がコピーされ、配賦の詳細は保存時に再計算されます。

コピー先の 全てを選択 は、現在表示されていて、期間ロックされていない月だけを対象にします。契約期間外の月へコピーしたい場合は、先に対象の契約期間外月を表示してください。

編集時の注意点

• 契約期間外のデータは警告対象になります。契約に紐づく売上、経費では、契約期間外の月は初期表示では折りたたまれます
• 期間ロックされた月は編集できません
• 作成モードが 契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算 の場合、手入力できない項目があります
• 上記の作成モードでは、契約役割に契約単価が未設定だと保存できません

新規登録後の初期予実登録

メンバー、プロジェクトを新規登録した直後は、予実管理機能が有効で、かつ予実を編集できる場合に 初期予実登録 ステップへ進めます。

• メンバーでは主に人件費の初期登録
• プロジェクトではシナリオ、金額種別ごとの登録状況確認

あとから通常の 予算/見込/実績 画面や 予実タブ から編集し直すこともできます。

※ 予実を編集できるのはシステム管理者のみです。