予算/見込/実績 画面の表示方法と、検索条件の使い方を説明します。
予算/見込/実績 画面を開く
- ナビゲーションバーから [予算/見込/実績] を押します
予算/見込/実績画面が表示されます
メンバー詳細やプロジェクト詳細の 予実タブ から開いた場合は、その対象に絞った状態で表示されます。
期間を切り替える
- ツールバーの期間フォームで開始月と終了月を指定できます
- 左右の移動ボタンで、同じ期間幅のまま前後へ移動できます
ドリルダウンで内訳を見る
- 一覧の組織、プロジェクト、メンバーをたどって内訳を確認できます
- 画面上部のパンくずから、途中の階層へ戻れます
詳細検索を使う
詳細検索では、次のタブごとに条件を指定できます。
組織メンバープロジェクト
主なポイントは次の通りです。
- 組織は全選択、全解除ができます
- メンバー、プロジェクトは名称や各種条件で絞り込めます
- プロジェクト検索では欠員条件も利用できます
- 期間条件は開始側だけ、終了側だけでも指定できます
表示項目を切り替える
表示項目 では、次の内容を切り替えられます。
- 予実種別
- メトリクス
- 合計行の表示
システム管理で 予実確度 を有効にしている場合は、見込(確度込) と 着地見込(確度込) も選択できます。
ビューを保存する
ビューを保存すると、次の状態をまとめて再利用できます。
- 期間
- 検索条件
- 表示項目
- ドリルダウン状態
よく使う切り口がある場合は、ビューにしておくと便利です。
- 期間、検索条件、表示項目、ドリルダウン状態を整えます
ビューを追加またはビューを更新を押します- ビュー名を入力して保存します
注意点
予実確度が無効な場合、見込(確度込)と着地見込(確度込)は表示項目に出ません- 表示項目で何も選ばれていない状態にはできません
- 検索条件や表示項目は、現在のビューに保存できます
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