予算/見込/実績を表示・検索する

予算/見込/実績 画面の表示方法と、検索条件の使い方を説明します。

予算/見込/実績 画面を開く

1. ナビゲーションバーから [予算/見込/実績] を押します
2. 予算/見込/実績 画面が表示されます

メンバー詳細やプロジェクト詳細の 予実タブ から開いた場合は、その対象に絞った状態で表示されます。

期間を切り替える

• ツールバーの期間フォームで開始月と終了月を指定できます
• 左右の移動ボタンで、同じ期間幅のまま前後へ移動できます

ドリルダウンで内訳を見る

• 一覧の組織、プロジェクト、メンバーをたどって内訳を確認できます
• 画面上部のパンくずから、途中の階層へ戻れます

詳細検索を使う

詳細検索では、次のタブごとに条件を指定できます。

• 組織
• メンバー
• プロジェクト

主なポイントは次の通りです。

• 組織は全選択、全解除ができます
• メンバー、プロジェクトは名称や各種条件で絞り込めます
• プロジェクト検索では欠員条件も利用できます
• 期間条件は開始側だけ、終了側だけでも指定できます

表示項目を切り替える

表示項目 では、次の内容を切り替えられます。

• 予実種別
• メトリクス
• 合計行の表示

システム管理で 予実確度 を有効にしている場合は、見込(確度込) と 着地見込(確度込) も選択できます。

ビューを保存する

ビューを保存すると、次の状態をまとめて再利用できます。

• 期間
• 検索条件
• 表示項目
• ドリルダウン状態

よく使う切り口がある場合は、ビューにしておくと便利です。

1. 期間、検索条件、表示項目、ドリルダウン状態を整えます
2. ビューを追加 または ビューを更新 を押します
3. ビュー名を入力して保存します

注意点

• 予実確度 が無効な場合、見込(確度込) と 着地見込(確度込) は表示項目に出ません
• 表示項目で何も選ばれていない状態にはできません
• 検索条件や表示項目は、現在のビューに保存できます