予算/見込/実績をエクスポートする

予算/見込/実績 画面を Excel または CSV で出力する方法を説明します。

インポート用 形式を使うと、そのまま再インポートしやすい Excel を出力できます。

エクスポート手順

1. 予算/見込/実績 画面を表示します
2. 必要に応じて期間、検索条件、表示項目を調整します
3. [エクスポート] を押します
4. ファイル形式と出力形式を選択します
5. [エクスポート] を押してダウンロードします

ファイル形式

• Excel
• CSV

出力形式

現在の表示形式

画面上で表示している条件をできるだけそのまま出力する形式です。

• 現在開いている表示軸、階層の内容を出力します
• 表示期間は、画面で指定している期間のみが対象です
• 表示項目で選んでいる 売上 原価 人件費 経費 粗利 粗利率 などだけを出力します
• 予実種別は、画面で表示しているものだけを出力します
• 合計行は、画面で合計行を表示しているときだけ出力します

計上月・金額種別・予実種別形式

計上月、金額種別、予実種別ごとに並べて出力する形式です。月別の加工や集計を行いたい場合に向いています。

• 現在開いている表示軸、階層の内容を出力します
• 表示期間は、画面で指定している期間のみが対象です
• 表示項目で選んでいる 売上 原価 人件費 経費 粗利 粗利率 などだけを出力します
• 予実種別は、画面で表示しているものだけを出力します
• 1 行が 計上月 × 金額種別 × 予実種別 の単位になります

インポート用

予算/見込/実績 インポート画面で利用しやすい Excel を出力する形式です。

• 標準: 再インポート向けの形式で出力します
• 確認用(計算結果あり): 自動計算系の現在の金額、配賦結果も含めて出力します

インポート用 を選んだ場合、ファイル形式は Excel のみです。

標準 と 確認用(計算結果あり) の違い

何がエクスポート対象になるか

共通

• 現在の表示軸、階層、検索条件に合っているデータが対象です
• 表示期間の範囲外のデータは出力されません

現在の表示形式 と 計上月・金額種別・予実種別形式

• 表示項目で選んでいる項目だけが対象です
• 予実種別は、画面で表示しているものだけが対象です
• たとえば 見込 だけを表示している場合、予算 実績 は出力されません
• 着地見込 見込(確度込) 着地見込(確度込) も、画面で表示していればそのまま出力されます

インポート用

• 期間、表示軸、階層、検索条件に合っているデータが対象です
• インポート用 は再取り込み用のため、出力される予実種別は 予算 見込 実績 のみです
• 着地見込 は直接は出力されません。着地見込 を表示対象にしている場合は、元になる 見込 と 実績 が出力されます
• 見込(確度込) は直接は出力されません。元になる 見込 が出力されます
• 着地見込(確度込) は直接は出力されません。元になる 見込 と 実績 が出力されます
• 差 系の予実種別も直接は出力されません。差分の元になる 予算 見込 実績 が出力されます
• インポート用 では、表示項目で 粗利 粗利率 などを選んでいても、それらの表示項目単位では出力されません。出力対象は売上、人件費、経費の実データです

注意点

• インポート用 の 標準 では、自動計算系の計算結果は出力されません
• インポート用 の 標準 では、自動計算系の配賦行も出力されない場合があります
• インポート用 形式は、契約情報や未割当時計上先組織などの必要な関連情報が欠けていると出力できません
• システム管理で 予実確度 を有効にし、現在の表示形式 または 計上月・金額種別・予実種別形式 で表示対象に含めている場合は、見込(確度込) と 着地見込(確度込) も出力されます

関連情報

• 予算/見込/実績をインポートする