2026/08/14 予算・見込・実績間のコピー機能追加とメンバーインポート改善

今回のリリース概要

今回のリリースでは、予算/見込/実績 画面に予実コピー機能を追加しました。

これまで、予算をもとに見込を作成する場合や、確定した見込を実績へ反映する場合は、同じ内容を手作業で入力し直す必要がありました。今回の変更により、現在のビューで対象を絞り込み、コピー内容を確認してからまとめて反映できます。

また、個別の予実編集では、必要な月だけを別の予実種別から取り込めるようになりました。

メンバーインポートでは、入力内容に問題がある場合のエラー案内を改善しました。

予算/見込/実績 画面の 予実コピー から、次の組み合わせでコピーできます。

コピーする期間と、売上、経費、人件費のいずれか1種類を指定します。コピー範囲には、予実コピーを開いた時点のビュー、検索、ドリルダウンの条件が適用されます。

コピー先に既存の値がある場合は、値を変更しない スキップ またはコピー元の値へ置き換える 上書き を選択できます。

予実コピーの条件指定画面

実行前のプレビューでは、次の内容を確認できます。

上書きを選んだ場合は、対象件数とコピー内容を確認したうえで実行します。

予実コピーのプレビュー画面

個別の予実編集では、見込の編集時に 予算から取り込み、実績の編集時に 見込から取り込み を利用できます。

取り込み元、現在値、取り込み後の金額を月ごとに比較し、必要な月だけを選択できます。作成モードや配賦も確認してから編集内容へ反映できます。

取り込みは編集画面の下書きへ反映されます。内容を確認し、最後に 一括保存 すると確定します。

編集画面の予算・見込からの取り込み

メンバーインポートで、メールアドレスの入力や取り込み設定に問題がある場合、インポートの実行前、または該当するExcelの行番号とともにエラー内容を確認できるようにしました。