今回のリリース概要
予算を残したまま変更後の金額を管理する 計画 と、計画を優先して表示する 計画反映予算 を追加しました。計画を使った差分・スナップショット比較、コピー、Excel入出力にも対応しました。
計画・計画反映予算を追加
予算策定後に追加した案件や変更後の金額・配賦を、予算とは別に計画へ登録できます。売上・経費は契約ごと、人件費はメンバーごとに編集します。
計画反映予算 では、入力元の契約またはメンバーごとに、月・売上／原価を分けて、計画があれば計画、なければ予算を使います。
計画を使った比較・編集・コピーに対応
-
表示項目で計画・計画反映予算を選び、予算・見込・実績などとの差分を確認できます - スナップショット比較でも計画・計画反映予算を選べます
- 一覧の月別セルから計画を編集できます。計画反映予算からは、元の予算または計画を選びます
- 一覧の
予実コピーで予算 → 計画を選べます。個別の計画編集でも予算から取り込みを使えます - 契約コピーでは、売上・経費の計画もコピー対象にできます
- Excelから計画を取り込めます。表示用の出力には計画反映予算や差分も含められます。
インポート用では計画反映予算の元になる予算・計画を出力します
ご利用時の注意
- 計画を利用するには、システム管理の機能設定で
予実管理と予実計画を有効にする必要があります。操作できるのはシステム管理者のみです - 既存ビューへ計画の列は自動追加されません。
表示項目で選択してください - 計画反映予算は表示用の項目です。金額を変更するときは元の予算・計画を編集します
- 計画の作成モードの初期値には予算の既定設定を使います。期間ロックは計画にも設定できます
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